品牌故事

多年來，透過資產配置以及風險分散的概念，持續協助客戶達成人生各個階段所需的財務目標。因為我們始終明白一個亙古不變的道理，『理財是一種生活態度，讓我們有能力照顧心愛的人，包含自己』。

然而，世界快速變遷，以往不透明的財經資訊，時至今日，已是垂手可得，鑑往知來，我們希望替客戶量身打造更貼切的財務規劃，以金融服務業的心態，取代過往的銷售導向模式，成立了以專業、熱忱，及具備家庭財務醫生精神的理財顧問團隊，實踐客戶安穩且豐盛的生活。

經營理念

『創造雙贏』是我們最重要的宗旨。 為使客戶擁有最佳的金融體驗，無論是小資族、中產階級，以及高資產人士，皆能享受私人銀行般的尊崇服務，獲取最快速、最具國際觀的理財趨勢，是全體夥伴一致追求的目標。

我們深切認知團隊顧問們是公司的最大資產，積極提供國際金融相關的教育訓練，並且提升諮詢能力，以便能給予客戶最正確的規劃建議。

提供客製化的金融專業服務，協助客戶累積財富，客戶才能真正地『贏』；提供絕佳化的金融業務環境，協助顧問追求卓越，顧問才能真正地『贏』。在這裡，『創造雙贏』我們義不容辭！

嘉立富財富管理顧問有限公司企業責任 – 幫助大眾獲取對稱且具投資價值的金融資訊

人的一生很長，而理財更是出生至老臨終皆須面對的重要課題。市面上關於投資理財的訊息繁雜，我們發現到一般民眾難以從中篩選出正確的資訊，不但降低了理財的效率，更有甚者，是做出錯誤的決定而影響一生。

身處在不理財、風險反而大增的年代，薪資停滯、物價上漲、房貸車貸、生活開支、子女教養費，以至於養老退休金等，財富無法像雪球越滾越大，因此『你不理財、財不理你』，相較於顧問，民眾無法取得完全透明且對稱的金融資訊，這是投資理財上的最大盲點。

我們衷心期盼此種現象能被破除，因為唯有找對顧問才能使資產增值加倍，嘉立富財富管理顧問有限公司的團隊顧問特色是採取陪伴者的角色，讓客戶能在人生當中的每個重要時刻，進行正確且又具效率的投資理財方式，協助客戶完成精彩人生！