ADVISOR DEVELOPMENT
我們培養的不是短期業務，而是能為客戶長期負責的顧問。
以財務基礎、專業知識、實戰陪跑與國際視野，打造一條可以持續累積的專業成長道路。
專業顧問養成計畫
高資產客戶需要的，不只是銷售流程，而是結構判斷、風險管理與長期陪伴能力。
真正的財富管理顧問，必須同時理解財務基礎、資產配置、風險、稅務與傳承，並能用清楚負責的方式與客戶溝通。
專業不是少數人的偶然，而是可以透過制度、練習與回饋被設計和養成。
我們培養的，不是只會介紹商品的人
01
解釋財務觀念
清楚說明通膨、複利、現金流與資產配置的核心觀念。
02
分析資產結構
看懂家庭與企業資產間的關聯、限制與整體潛在風險。
03
規劃長期目標
從退休、教育、房產到傳承，建立可執行的長期目標。
04
承擔顧問責任
理解專業分工與溝通責任，不以話術取代專業的判斷。
四個階段的專業養成
A｜理財與顧問基礎
- 顧問定位與需求訪談
- 收入、儲蓄與現金流模型
- 時間複利、通膨與資產保值
- 基礎資金管理與風險觀念
B｜專業能力深化
- 金融市場與投資工具
- 退休與不動產活化思維
- 顧問式溝通與信任建立
- 稅務、資產配置與傳承概念
C｜證照與持續進修支持
提供系統化學習資源與輔導方向，協助夥伴依職涯需要準備 RFA、AFP、CFP 或信託等相關專業認證；實際考試資格與結果依主辦單位規定。
D｜實戰陪跑制度
- 客戶會談觀摩
- 真實案例拆解
- 提案演練與回饋
- 資深顧問陪同與討論
我們與一般短期銷售制度的差異
結構思維
先看全貌，再選擇工具
專業養成
用制度與案例累積能力
長期職涯
把顧問能力視為專業資產
在這裡，成長是可以被規劃的
建立基礎
形成正確的財務觀念、顧問定位與工作習慣。
累積專業
透過課程、案例與證照學習拓展能力邊界。
實戰驗證
在陪跑與回饋中，把知識轉化為服務能力。
帶領與分享
逐步成為能獨立服務、協作並培養新人的顧問。
全方位支持體系
團隊與案例支持
透過內部研討、會談觀摩與資深顧問經驗，讓新人不用獨自摸索。
穩定的工作環境
以可專注學習與服務的環境、團隊文化及固定交流，支持顧問長期發展。
我們期待的夥伴
- 願意學習，也願意承認自己還不知道的地方。
- 重視客戶長期利益，不把短期成交視為唯一目標。
- 能接受回饋、反覆練習，並為自己的專業負責。
- 希望累積一項能長期發展、能真正幫助人的專業。
培訓內容、證照輔導、職涯安排與合作方式，將依實際職務、個人背景及公司制度說明；本頁不構成收入、證照取得或任用保證。
結語
如果你想找的不只是一份短期工作，而是能持續累積、在市場變化中仍站得住腳的專業，嘉立富願意陪你把基礎打穩，一步一步成為值得客戶信任的顧問。
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